Constituer son patrimoine et le faire fructifier est votre ambition pour réaliser vos projets et préparer votre avenir et celui de vos proches.
Avant toute chose, le bilan patrimonial va déterminer vos objectifs et les hiérarchiser. Nous devons également déterminer votre profil d’investisseur : prudent, équilibré ou dynamique.
A partir de là, nous vous orienterons, en respectant une objectivité totale vis à vis des choix des partenaires, vers une diversification de votre patrimoine en veillant au meilleur couple rendement risque :
– des actifs corporels : biens immobiliers,…
– des actifs incorporels : fonds de commerce,…
– des actifs financiers : placements en actions, obligations, liquidités,…