Un conseiller en gestion de patrimoine ou CGP, est un professionnel expert en creation et gestion  du patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d’entreprise. Il apporte une réponse personnalisée et adaptée à vos besoins. Il peut intervenir aussi bien dans le domaine juridique, fiscal, financier ou encore immobilier.

Conseil, Indépendance, Humain, Suivi sont les principaux atouts d’un CGP. 

Son indépendance vis à vis des établissements financiers lui permet de mieux vous orienter sur les solutions adaptées à vos besoins. 

Le travail du CGP ne peut se faire que sur le moyen/long terme. La relation humaine et la compréhension de vos enjeux globaux sont primordiales pour bâtir une relation solide.

Un véritable suivi vous est fait régulièrement. 

Le CGP perçoit des honoraires de conseils, en accord avec le devis préalablement validé par le client. Il peut également toucher des commissions liées à la vente de certains produits.

Le CGP doit obligatoirement immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) 

Cette activité est contrôlable par l’AMF.

En cas de litige, le client a accès au médiateur de l’ANACOFI CIF et de l’AMF.

Le CGP a l’obligation de répondre rapidement à toute réclamation de la part d’un client.