Gestion et Optimisation

Notre Fonctionnement

Diagonal Invest pense que l’avenir se passera dans la digitalisation des données et des process. Que l’analyse est le sujet le plus important pour apporter une plus value réelle à votre gestion de patrimoine ou à votre entreprise. Le temps passé au traitement des données doit être le plus court possible pour n’être tourné que sur la mise en place de votre stratégie.
L’investisseur étant au centre de nos préoccupations, il est souhaitable de passer du temps avec vous pour bien définir vos projets et les mettre en place.
Pour cela afin de pouvoir au mieux vous conseiller, nous mettons gratuitement à disposition de nos clients un outil unique. Cet outil va pouvoir optimiser dans le temps l’ensemble des paramètres permettant d’augmenter votre capacité d’investissement.
Aborder le patrimoine sous l’angle votre trésorerie est un moyen extrêmement efficace pour comprendre le fonctionnement de vos flux et ainsi pouvoir mettre en lumière vos capacités d’investissements. Mais c’est également le meilleur moyen de pouvoir se rendre compte de marge d’économie que vous pourriez réaliser. C’est avec les économies que nous allons vous faire faire que nous pourrons vous apporter une capacité plus importante d’investissement pour préparer vos projets de la meilleure des manières.
Comme dans les entreprises, vous avez un directeur des achats, Diagonal Invest vous propose de devenir votre directeur des achats personnel.

Nous avons également à notre disposition tous les outils modernes permettant de faire les simulations afin de vous donner les meilleures solutions en totale transparence.
Enfin nous mettrons un accent particulier sur la digitalisation de nos échanges et vos souscriptions dans le temps afin de vous faire gagner du temps, de la place en stockage et ainsi nous préserverons à notre échelle un peu la planète.

Notre méthodologie

Diagonal Invest peut fonctionner deux manières pour vous :
– Apporter La réponse sur mesure à la solution que vous recherchez (solution plus produit)
– Elaborer avec vous la stratégie patrimoniale qui se décomposera en plusieurs rendez-vous :
– Un rendez-vous découverte
– Un rendez-vous permettant de présenter la stratégie à mettre en place
– La mise en place de la stratégie
– Un suivi dans le temps permettant de toujours être à jour des évolutions et de faire évoluer les solutions mises ou à mettre en place dans le temps.
La gestion de patrimoine étant une matière évoluant en fonction de la vie et des objectifs des clients. Les projets de maintenant ne seront peut être plus ceux de demain.
Humain, Transparence, Indépendance et sur-mesure sont les maitres mots de notre philosophie de travail.

Nos outils

Pour nous aider dans notre vision conseil patrimonial, Diagonal Invest s’est doté de plusieurs outils performants :
– One Personal Finance : plateforme digital pour la gestion et le conseil des finances personnelles : un cockpit conseiller + une application client. L’application mobile va vous permettre de suivre vos différents comptes bancaires, investissements financiers, contrats d’assurance, impôt, sécurité sociale, situation retraite…
L’ensemble de la plateforme permet de répondre aux nouvelles normes européennes, notamment en terme de suivi des clients. Des outils qui vous permettrons demain de vous accompagner dans la bonne allocation de vos portefeuilles d’assurance vie…

– Une plateforme immobilière proposant le plus grand panel de solution en France

– Des outils de simulations permettant de calculer l’ensemble des besoins patrimoniaux d’un client en terme de besoin de retraite, de simulations immobilières, de calcul de transmission, etc..